Marché des freelances et experts en prestations intellectuelles (PI) : quelles tendances pour les prochaines années ?

Le marché des freelances dans les prestations intellectuelles connaît une dynamique de croissance constante depuis plus d’une décennie. D’après une étude menée par Freelance.com, le nombre de consultants et d’experts indépendants est passé de 588 000 en 2009 à 1 008 000 en 2019, soit une augmentation de 71 % en dix ans.  La tendance devrait se maintenir, avec une estimation de 1,54 million de freelances dans ces métiers d’ici 2030.

Cette évolution s’explique en grande partie par la demande croissante en compétences pointues, notamment dans des domaines stratégiques comme l’IT, la cybersécurité, l’intelligence artificielle ou encore la data science. Dans ces secteurs en constante mutation, les experts indépendants jouent un rôle central pour répondre à des besoins spécifiques et indispensables.

Le recours aux freelances devient également incontournable dans le conseil, où leur expertise est de plus en plus sollicitée pour soutenir les entreprises dans leurs décisions stratégiques et leur transformation opérationnelle.

Les motivations personnelles sont un autre élément important. Le désir d’autonomie et de liberté professionnelle séduit de plus en plus de talents comme le montre une étude de Malt et BCG : 81 % des freelances souhaitent gérer leur emploi du temps librement, tandis que 76 % aspirent à prendre le contrôle de leur trajectoire professionnelle.

Pourquoi les entreprises misent sur les freelances en prestation intellectuelles pour gagner en agilité ?

Le freelancing occupe aujourd’hui une place centrale dans le processus de recrutement des entreprises, en particulier pour l’acquisition de prestations intellectuelles.

En quête de flexibilité et d’expertise pointue, les entreprises privilégient de plus en plus des talents externes indépendants, capables d’intervenir rapidement sur des missions spécifiques, sans les contraintes liées à l’embauche de salariés. 

Selon BRAPI, 70 % des entreprises prévoient d’augmenter leur collaboration avec des freelances dans les années à venir.

Le secteur du conseil illustre parfaitement cette dynamique, avec une croissance soutenue de 11 % par an depuis 2022. Cette progression est particulièrement notable dans des domaines à forte valeur ajoutée tels que la cybersécurité, l’intelligence artificielle générative, la conformité ESG ou encore la gestion des risques financiers.

Si l’IT et l’ingénierie concentrent encore une large part de la demande, on observe une progression notable des besoins en expertises issues d’autres secteurs. En effet, les différents appels d’offres montrent un élargissement des profils recherchés, signe que les entreprises expriment désormais des besoins variés en compétences qui ne se limitent pas à un seul domaine.

La digitalisation des fonctions transversales peut expliquer cette tendance. En transformant les modes de travail et les outils dans tous les départements de l’entreprise, elle crée de nouveaux besoins en expertise, au-delà des seuls métiers technologiques.

Ainsi, le recours aux freelances s’étend désormais à des domaines variés tels que le marketing digital, la communication, le design UX/UI, la finance, la comptabilité, les ressources humaines, la traduction, la rédaction professionnelle, ou encore le conseil en stratégie. Tous ces secteurs, impactés par la transformation numérique, requièrent des compétences spécialisées, souvent difficiles à internaliser rapidement.

Enfin, la montée en puissance des enjeux liés à la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) incite les organisations à faire appel à des experts en conformité, reporting extra-financier et achats responsables.

Experts de niche : la priorité des entreprises pour réussir leurs transformations stratégiques

Les entreprises cherchent désormais des experts ultra-spécialisés pour les accompagner dans leurs transformations stratégiques. Face à des évolutions technologiques et réglementaires rapides, certaines compétences deviennent tout aussi incontournables que rares. 

C’est notamment le cas de :

• La cybersécurité : avec la multiplication des cyberattaques et l’adoption de la directive NIS2, les entreprises doivent renforcer la sécurité de leurs systèmes d’information. La demande pour des experts en cybersécurité, tels que les Analystes SOC, est en forte croissance.
  
• Le machine learning : l’essor de l’analyse de données et du machine learning transforme la manière dont les entreprises prennent leurs décisions. Des compétences en data science, comme Data Scientists et Data Engineers, sont désormais très recherchées.
  
• L’intelligence artificielle : l’intelligence artificielle (IA) devient un enjeu stratégique pour de nombreuses entreprises, avec 40 % d’entre elles envisageant son intégration dans leurs projets d’ici 2025. Le besoin de spécialistes comme des développeurs ou des consultants IA est donc en plein essor.

Face à cette demande accrue pour des compétences aussi stratégiques que rares, les tarifs journaliers moyens (TJM) des freelances spécialisés ont progressé en 2022 (+5,2 %) et 2023 (+4,9 %), selon les dernières données des plateformes spécialisées.

Cependant, cette dynamique tarifaire commence à se stabiliser, voire à s’inverser dans certains secteurs, notamment ceux qui connaissent un ralentissement économique : fintech, e-commerce, certaines startups tech, ou encore services digitaux orientés B2C. 

Par conséquent, le marché devient plus contrasté. D’un côté, les profils très spécialisés restent en forte tension, maintenant des TJM élevés ; de l’autre, la pression concurrentielle sur certains métiers plus répandus pousse les freelances à faire preuve de flexibilité tarifaire. Les entreprises ont plus de marge de négociation dans certains secteurs, tout en continuant à faire face à une pénurie sur les expertises les plus pointues.

Stratégies de recrutement : comment les entreprises gèrent la pénurie de talents ?

Les profils spécialisés comme les développeurs full-stack, architectes cloud, consultants en transformation digitale, experts en cybersécurité, data scientists ou spécialistes en intelligence artificielle émergent aujourd’hui comme des talents clés, à la fois techniques, stratégiques et très recherchés.

Leur technicité et leur rareté sur le marché national créent une tension croissante sur le recrutement, accentuée par une pénurie structurelle de ces compétences en France. Face à cette difficulté, les entreprises sont contraintes de repenser leurs stratégies de sourcing, en explorant de nouvelles alternatives pour accéder à ces profils.

Parmi les réponses les plus adoptées figurent le télétravail généralisé et surtout l’externalisation des talents, qui se décline selon plusieurs modèles, chacun avec ses avantages et contraintes :

• L’onshore : l’externalisation locale, au sein du même pays. Elle facilite la collaboration grâce à une proximité culturelle et linguistique, mais reste limitée par la tension sur les ressources disponibles localement.
  
• Le nearshore : l’externalisation vers des pays proches géographiquement (par exemple, l’Europe de l’Est ou le Maghreb). Elle offre un bon compromis entre réduction des coûts, proximité horaire et affinités culturelles.
  
• L’offshore : l’externalisation vers des pays plus éloignés (comme l’Inde ou les Philippines). Elle permet d’accéder à un vivier mondial de compétences à des coûts plus compétitifs, bien que la gestion à distance puisse poser certains défis organisationnels.

• Le bestshore : à ces modèles traditionnels s’ajoute aujourd’hui une approche hybride qui vise à combiner le meilleur du nearshore (agilité, compatibilité culturelle, coordination facilitée) et de l’offshore (réduction des coûts, accès élargi aux talents).

Dans ce contexte, élargir les canaux de sourcing est aussi indispensable. Le recours à des plateformes spécialisées, à des collectifs d’experts ou à des réseaux fermés est un autre moyen d’accéder plus facilement à ces talents rares, tout en sécurisant la qualité des profils engagés.

Les Plateformes d’Intermédiation : comment les plateformes redéfinissent le recrutement de freelances ?

Aujourd’hui, les plateformes digitales et sociétés d’intermédiation jouent un rôle central dans la recherche de talents, en particulier pour les prestations intellectuelles. Elles répondent efficacement aux besoins croissants des entreprises en matière de flexibilité, de rapidité et de spécialisation.

Que ce soit dans les domaines de l’IT, de la cybersécurité, de la finance, du conseil stratégique ou encore de la RSE, ces plateformes hébergent des milliers d’offres et mettent à disposition des viviers de compétences pointues, souvent difficiles à identifier par les canaux classiques.

Dans un environnement en mutation rapide, elles constituent un outil précieux pour identifier et évaluer rapidement les expertises disponibles. En facilitant la mise en relation directe entre entreprises et prestataires, elles optimisent considérablement le processus de sourcing et de recrutement, tout en garantissant un meilleur alignement entre les besoins des missions et les profils sélectionnés.

Pour les freelances experts, l’avantage réside dans l’opportunité de diversifier leurs missions et de travailler avec une clientèle étendue, parfois internationale. Ils bénéficient d’une grande autonomie tout en ayant accès à une forte visibilité et à des projets de qualité, correspondant à leurs compétences spécifiques. 

Du côté des entreprises, ces plateformes leur offrent une réelle agilité, en leur permettant d’identifier et d’intégrer rapidement des profils qualifiés pour des missions spécifiques. Elles peuvent ainsi répondre de manière réactive et ciblée à des besoins ponctuels ou stratégiques, tout en accédant à des expertises pointues sans subir les contraintes administratives, financières ou contractuelles liées à l’embauche d’un salarié.

Le marché des plateformes représente 3,2 milliards d’euros en France et continue de connaître une forte croissance de son chiffre d’affaires en 2025.

Enfin, les acteurs traditionnels de l’intermédiation, tels que les ESN (Entreprises de Services du Numérique) et les agences d’intérim, sont aujourd’hui en perte de vitesse.

Bien que le marché des ESN reste conséquent, estimé à 35 milliards d’euros en 2024, représentant une part importante du secteur des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC), sa croissance prévue pour 2025 demeure modeste, témoignant d’un ralentissement.

De leur côté, les agences d’intérim sont également en difficulté. Le secteur affiche une baisse estimée de 7 % en 2024, avec une prévision de -5 % en 2025, ramenant sa valeur à environ 30 milliards d’euros. 

Ce repli montre les limites de ces modèles dans un marché de plus en plus tourné vers la flexibilité, l’expertise ciblée et la réactivité, des critères aujourd’hui mieux adressés par les plateformes et le freelancing.